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苹果供应链智能硬件制造发展趋势分析

所属类别:行业新闻 查看次数:251次 发布日期:2023年01月03日

在 新冠疫情引发的中断后,郑州富士康正在逐步恢复生产。iPhone 14 Pro 系列仍面临漫长的等待时间。Apple 在 COVID-19 之前就开始了制造多元化。供应链供应商正在扩大生产基地,以优化成本和运输效益。重点制造企业正在加速全球多元化,以利用不同地区的激励政策。

Apple 制造供应商变更

资料来源:Counterpoint 制造研究

生产转移

在此背景下,全球制造业产业链正在稳步向中国境外转移,以避免依赖单一制造基地的风险。作为 iPhone 的主要制造商,富士康计划将高达 30% 的产能转移到印度、越南和巴西。此外,该公司正计划扩大在欧洲和墨西哥的汽车制造。富士康是全球最大的 EMS(电子制造服务)供应商,在其郑州工厂近期停产之前,已经在印度和越南开发了相当高的产能。它无意进一步扩大其产能。现在,富士康面临的挑战是如何更好地利用现有产能,平衡成本和风险。

资料来源:Counterpoint 制造研究

越南、印度崛起为制造业中心

越南和印度正在成为智能设备制造中心。越南通过吸引外资在制造业中获益良多。截至 2022 年 9 月,越南共有 21 家苹果供应商。虽然越南的劳动力成本低于中国,人口也比中国年轻,但越南制造业发展的限制因素是人口规模。在一个国家建立制造工厂时,制造商和零部件供应商也会考虑当地的需求。2021年越南人口约为9800万,不到中国人口的8%。

印度的人口规模几乎与中国相当,而且出生率更高。因此,许多本地和国际消费电子品牌都将印度视为重要的战略市场。此外,随着生产技术的不断完善和成熟,加上政府的扶持政策,不少智能硬件产品和零部件也逐渐落地印度本土生产。根据 Counterpoint 的 印度制造研究,印度制造的智能手机在 2022 年第二季度(4 月至 6 月)同比增长 16% ,达到 4400 万部以上。

资料来源:Counterpoint Made in India Research,2022 年第二季度

印度能否取代中国成为制造基地?

大多数供应链供应商都承担着高昂的运营成本,尤其是他们的生产线。他们必须考虑市场规模、收入的可持续性、当地基础设施阶段、当地政策和激励计划以及外国投资环境。印度短期内难以取代中国成为制造中心。基础设施、物流、上下游产业链是这里的制约因素。然而,得益于与生产相关的激励(PLI)计划,一些制造公司扩大了在印度的投资,推动了该国制造业的发展。印度电信部门已将电信计划延长一年,并提供五年内销售额 4%-7% 的激励方案。该计划要求中小微企业 (MSME) 的投资门槛为 1 亿印度卢比(120 万美元),非 MSME 的投资门槛为 100 亿印度卢比(1.2 亿美元),不包括土地和建筑成本。以富士康和和硕为首的企业已经在印度投资建设工厂、生产线、相对先进的制造工艺和人员培训。

Apple 致力于优化、模块化生产

Apple今年继续优化和改进产品设计,重点是生产模块化和易于维护。iPhone14和iPhone14 Plus体现了这种努力,生产难度大幅降低。现在,可以比以前更快地从海外工厂进行新产品导入(NPI)。现在,印度的工厂几乎可以与中国的工厂同时生产iPhone 14 。

其他国家本地生产

与此同时,印度尼西亚和巴西等国家的本地产量将继续增长。例如,领先的智能手机和 PC 原始设备制造商已经为当地需求建立了当地工厂,或将当地生产分配给他们的制造合作伙伴,如伟创力、富士康和和硕。制成品进口的高关税是关键驱动因素。然而,随着需求增长和更高的价值转移,本地生产能力成为这些原始设备制造商的优势。墨西哥靠近美国的地理位置将受益于这一趋势。智能设备和电动汽车制造可能成为墨西哥的下一波浪潮。

中国企业的立场

尽管中国拥有更完整的产业链,但许多中国制造企业正在投资海外多元化以从当地政策中受益。华勤、闻泰、龙旗等顶级智能手机ODM厂商已经在印度和东南亚建厂。歌尔、瑞声、立讯精密、康信、盈通等智能穿戴设备制造商也纷纷在东南亚设立制造中心,与客户保持更紧密的联系。

无论是降低风险、利用较低的劳动力成本,还是从激励措施中获益,全球制造业从中国的多元化正在稳步进行。

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